Takabus Blog

ジェイテクト 6473を売っといた。

買った理由

PER 30
PBR 0.8
利回り 3.14
信用倍率 2.28

2026年2月3日決算。
もとは独立系の自動車部品。とくにステアリングが強い。
現在はPLC、ベアリング、工作機械、半導体熱処理装置、コンプレッサーなど
販売先はトヨタが多い。売り上げ構成比などはマネックスのレポートが詳しい。

https://mxp2.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/report/AnalystBackNumber?searchDscrCode1=64730&searchFlg=true

まだまだ経営改善の余地が大きい。ROA1.3%、ROE2.7。
→諸刃の剣。上げられれば強力な上昇材料。
還元は強化の姿勢を見せている。

良さそう。懸念点はPERの上限が30であること。
マネックスレポートの資料に基づくと、前回2014年PER30で頭打ちになっている。

と当時のメモに書いてあった。

売っておいた。

2026/02/09(月)売り。売った理由は「入るのがおそすぎた」から。

割安だし、還元余力が高い。テーマ性のある事業をいろいろやっている（最後のは良いことかはわからん）

ただ、ジェイテクトを知ったのが1/15。すでに上がり続けており、RRが悪そうなので、売っておいた。

入るのがおそすぎた。

1855→2012円。＋8%。

ただし、100株だけなのでたいした儲けではない。

改革の余地はあると思うので、前向きに捉えている。不正会計していなければ。

トレンドを崩さなければ、再度入ってもよいかもしれない。

25年8月7日の決算後,9/29に購入したいすゞ株を売却した。+41.9%での利確。

1915円→2718円。

保有継続でもよかった。が、

• すでに十分な上げをとれたこと
• 野村アセットによる売却
• 円高に触れて一時的に下がってから前回最高値まで戻れたこと
• 来週に決算発表が控えていること

から売却を決定。

まだまだ業績は好調だろうから、下げたら買う。上げても買うつもり。

まあ41％といっても100株だけだから、たいした儲けではない。

年末の連休を使って、福島県の会津若松に行ってきた。

会津には小学校の修学旅行で行ったのが最後。当時は意味も分からず白虎刀を買って、墓参りした記憶しかない。20代後半になった今、感じるものがあるか検証するのが今回の目的。そして、できれば磐梯山の冬景色を拝めればと思いつつ、夜が明ける前に出発。

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東北道で南下し、福島西ICで下道へ。福島県内で一二を争う安さのガソリンスタンドで給油。

高市内閣のガソリン税廃止に伴い、ガソリン代も大分安くなった。
専門家によるとこれまで日本は世界でも類を見ないほどガソリンが高い国だったらしい。税金に占める割合が高いのが原因なのか。

予想より早く着いたので、少しお散歩。

今回は新たに入手したレンズ「AF-S NIKKOR 35mm f/1.8 G ED」を帯同。これまでD610＋5018Gの1本で撮っていたが、旅行の際は画角が少し狭すぎることがあるため導入。掲載した写真のほとんどが3518Gによるもの。

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ガソリンを入れ、4号線をひたすら南下していく。

国道4号は、市街地を過ぎれば、ほぼ高速道路。流れが速い。

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道の駅安達。

地酒を購入。今日の車中泊で飲もう。買った酒の写真は忘れた。

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県道49号に乗り、猪苗代方面へ。ずっと天候が怪しかったが、ついに雪が降り始める。

道中、「レイクサイド磐光」に寄り道。

以前はホテルも併設されていたらしいが、現在はお土産屋と軽食屋があるだけのよう。

猪苗代湖を望む。まるで海。ロシアから渡ってきたであろうカモさんがたくさん。

この辺で荷物の整理をしておく。前回の車中泊ではAmazon2000円台の激安寝袋を試したが、ジメジメして寝心地がイマイチだった。今回は自宅に放置されていた予備の布団を用意。これなら快適に眠れるはず。

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再びクルマを走らせ、今度は野口英世記念館向いにある「世界のガラス館」へ。

天候不順のため外観の撮影は省略。（翌日撮り直した）

ここ「世界のガラス館」には全世界から取り寄せたガラス工芸品が会している。

想像以上に室内は広い。体育館のよう。

「この広大な空間が凍り付かないのは、私のおかげ」

「地ビール館」猪苗代地ビール

2Fには磐梯山を眺めながら食事が楽しめるコーナーもあった。

「会津らーめん館」

50mmに慣れていると、35mmはだいぶ広角に感じる。

赤べこ

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会津・飯盛山に到着。

到着時は曇天だったが、RISEMANの気圧計は上昇中。1時間くらいすれば晴れそうなので、ゆっくり見て回ることに。

「会津歴史資料館」や「さざえ堂」を見て時間を潰していると、いつのまにか晴れてきた。

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一通り見た後は「富士の湯」へ。入湯料450円。利用者は3時間駐車無料。

まだ早い時間だが、かなり混雑していた。

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